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Auf 1 Stunde Beratung kommen bis zu 3 Stunden Nacharbeit.
Regulatorische Auflagen erfordern akribische Doku.
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01
Mithören & Verstehen

TODAY nimmt dein Beratungsgespräch automatisch auf - sicher & gründlich - um dir Zeit zu sparen.

02
Automatische Dokumentation

Innerhalb von Sekunden entsteht ein vollständiges, DSGVO- und IDD-Konformes Protokoll inkl. To-Dos und CRM-Updates.

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Passend zu deiner Arbeitsweise

TODAY funktioniert in der Videoberatung, VOIP-Telefonie und vor Ort beim Kunden - als App für iPhone, Android und iPad.

Warum immer mehr Finanzberater
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Hohe Zeitersparnis
Über 5 Stunden pro Woche weniger Nacharbeit - und früher Feierabend.
Perfekte Doku
Saubere Gesprächsnotizen & Beratungsprotokolle in Minuten.
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Datensicherheit & Compliance garantiert.
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Coaching ist ein Value-Driver für uns. Mit TODAY erhalten wir 20x mehr Einblicke in die Kundengespräche und stärken unsere Feedback-Kultur.

Adrian Schmidt

Founder & Managing Director Käpsele GmbH

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Häufig gestellte Fragen

Ist Today DSGVO-konform?

Ja. Server in der EU, keine Datenübertragung in die USA.

Wie lange dauert das Setup?

Unter 3 Minuten – Browser oder App installieren und starten.

Muss ich mein CRM anpassen?

Nein. TODAY exportiert Daten einfach und sicher.

Funktioniert das auch bei Telefon-Beratung?

Ja, TODAY unterstützt Telefon, Video und Vor-Ort-Gespräche.

Wie sicher ist die KI?

Alle Modelle laufen in EU-Clouds, AI-Act-ready.