Der AI Vertriebsassistent für
Finanzberater
Spart Beratern 5 Stunden pro Woche.
Monatlich
Jährlich (-20%)
Beliebt
Pro
Für ambitionierte Berater, die skalieren möchten
79€
pro Monat + MwSt
Beinhaltet folgende Funktionen
Unlimitierte Gesprächszusammenfassungen
KI-Notetaker (MS Teams, Google Meets, Zoom)
Mobile App (iPhone, Android)
Desktop-App
IDD-Beratungsdokumentation
Kostenfreie, erprobte TODAY Templates (Die perfekte Altersvorsorge, Das perfekte Jahresgespräch)
Soft-Skill Coaching
Flexibel extrahierbare Datenpunkte
DSGVO & AI Act-Compliance
Performance
Für ambitionierte Teams mit Wachstumsambitionen
158€
pro Monat + MwSt
Alle Funktionen in Pro
Cross-Selling-Analysen
Performance-Auswertungen (Gesprächspunkte und Soft-Skills)
Workshops, um unternehmens-individuelle Beratungsansätze zu erarbeiten
Enterprise
Für leistungsstarke Organisationen mit höchsten Ansprüchen an Security und Compliance
79€
/month
per number
Alle Funktionen in Performance
TODAY Simulationen: KI-Rollenspiel
SSO
Audit Protokolle & Logs
Individuelle CRM-Integrationen
Erweiterete Anonymisierung
Individuelle Berichte
On-premise und regionale Cloud Deployments
Pro
For ambitious advisors
looking to scale
758€
per year + VAT
Included Features
Unlimited call summaries
Notetaker (Teams, Google Meet, Zoom)
Mobile App (iOS, Android)
Desktop-App
Advisory documentation
Free proven TODAY Templates (Die perfekte Altersvorsorge, das perfekte Jahresgespräch)
Coaching insights
Custom data extraction
GDPR & AI Act-compliance
Popular
Performance
For ambitious organisations
looking to scale performance
1517€
per year + VAT
Everything in Pro
Cross-Selling-Analyse
Performance-Reports (Conversations and Soft-Skills)
Workshops to define company-specific advisory approaches
Enterprise
For high-performing organisations with highest security and compliance needs
79€
/month
per number
Everything in Performance
TODAY Simulations - AI Role Play
SSO
Audit logs
Custom CRM-Integrations
Advanced anonymisation
Custom reports
On-premise and regional cloud deployments
Stolzer Partner innovativer Berater
Der KI-Agent für
mit direktem ROI
