Von 3h Nacharbeit zu 3min
Willkommen bei TODAY

KI Lösung speziell für Finanzberater mit Fokus auf Versicherungsprodukte in Deutschland.

Du verlierst 20 % deiner Zeit mit Dokumentation und Regulatorik
TODAY gibt sie dir zurück.

TODAY AI ist dein digitale Vertriebsassistent, der deine Beratungsdoku automatisch erledigt - damit du dich wieder aufs Beraten konzentrieren kannst.

Für 1 Stunde Beratung kommen 3 Stunden Nacharbeit.
Regulatorische Auflagen erfordern akribische Doku.
Admin-Stress nimmt dir Zeit für deine Kunden.
Beratungsdokumentation

Finanzberater steigern mit TODAY ihren Umsatz um 10% und Effizienz um 50%

Über 200 der innovativsten Finanzberater in Deutschland nutzen TODAY bereits.

TODAY AI: Gamechanger  
für Finanzberater

Hier die wichtigsten Funktionen deines neuen KI-Vertriebsassistent.

01
Mithören & Verstehen

TODAY nimmt dein Beratungsgespräch automatisch auf - sicher & gründlich - um dir Zeit zu sparen.

02
Automatische Dokumentation

Innerhalb von Sekunden entsteht ein vollständiges, DSGVO- und IDD-Konformes Protokoll inkl. To-Dos und CRM-Updates.

03
Passend zu deiner Arbeitsweise

TODAY funktioniert in der Videoberatung, VOIP-Telefonie und vor Ort beim Kunden - als App für iPhone, Android und iPad.

Leading advisors
already scale with TODAY

Hohe Zeitersparnis
Über 5 Stunden pro Woche weniger Nacharbeit - und früher Feierabend. 
Perfekte Doku
Saubere Gesprächsnotizen & Beratungsprotokolle in Minuten.
100 % DSGVO-konform
Datensicherheit & Compliance garantiert.
Schnell startklar
Kein IT-Projekt, kein Setup, in 3 Minuten loslegen. 

Teste den führenden KI-Vertriebsassistent
für die Finanz- und Versicherungsbranche

4 Wochen kostenfrei

Monatlich
Jährlich (-20 %)
Pro
Für ambitionierte Berater, die skalieren möchten
79€
pro Monat + MwSt.
Beinhaltet
Unlimitierte Gesprächs-Zusammenfasungen
KI-Notetaker (MS Teams, Google Meet, Zoom)
Mobile App (iOS, Android)
Desktop-App
IDD-Beratungsdokumentation
Kostenfreie Beratungsansätze (Die perfekte Altersvorsorge, das perfekte Jahresgespräch)
Individuelle Datenextraktion
DSGVO- & AI Act-compliance
Performance
Für Teams, die gute Beratung
skalieren möchten
158€
pro Monat + MwSt.
30 Tage testen
Performance wählen
2-10 Berater, kostenfreie Manager-Lizenz
Alles in Pro
Analysen zum Cross-Selling
Performance-Auswertungen (Soft-Skills und Gesprächspunkte)
Individuelle Erarbeitung von Beratungsansätzen
Enterprise
Für ambitionierte Organisationen mit höchsten Compliance-Anforderungen
79€
/month
per number
Alles in Performance
TODAY Simulations - interaktives KI-Rollenspiel
SSO
Audit logs
Individuelle CRM-Integrationen
Individuelle Berichte
On-prem und regionale Cloud-Deployments
Pro
Für ambitionierte Berater, die skalieren möchten
758€
pro Jahr + MwSt.
Beinhaltet:
Unlimitierte Gesprächs-Zusammenfasungen
KI-Notetaker (MS Teams, Google Meet, Zoom)
Mobile App (iOS, Android)
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Kostenfreie Beratungsansätze (Die perfekte Altersvorsorge, das perfekte Jahresgespräch)
Individuelle Datenextraktion
DSGVO- & AI Act-compliance
Performance
Für Teams, die gute Beratung
skalieren möchten
1517€
pro Jahr + MwSt.
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2-10 Berater, kostenfreie Manager-Lizenz
Alles in Pro
Analysen zum Cross-Selling
Performance-Auswertungen (Soft-Skills und Gesprächspunkte)
Individuelle Erarbeitung von Beratungsansätzen
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Für ambitionierte Organisationen mit höchsten Compliance-Anforderungen
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für ambitionierte Finanzberater

Genieße TODAY-Coaching auf Top-Niveau zu Gesprächsführung, Soft-Skills. Lass dich von TODAY-Templates zu Jahresgespräch und Altersvorsorge von Top-Beratern inspirieren.

4.9/5

Coaching ist ein Value-Driver für uns. Mit TODAY erhalten wir 20x mehr Einblicke in die Kundengespräche und stärken unsere Feedback-Kultur.

Adrian Schmidt

Founder & Managing Director Käpsele GmbH

Frequent  Questions

Ist Today DSGVO-konform?

Ja. Server in der EU, keine Datenübertragung in die USA.

Wie lange dauert das Setup?

Unter 3 Minuten – Browser oder App installieren und starten.

Muss ich mein CRM anpassen?

Nein. TODAY exportiert Daten einfach und sicher.

Funktioniert das auch bei Telefon-Beratung?

Ja, TODAY unterstützt Telefon, Video und Vor-Ort-Gespräche.

Wie sicher ist die KI?

Alle Modelle laufen in EU-Clouds, AI-Act-ready.