Beratungs-dokumentation,
die sich selbst schreibt.

KI Lösung für Finanzberater: Automatische Gesprächsnotizen und Dokumentation - DSGVO-konform, schnell und genau.

TODAY-Nutzer steigern Ihren Umsatz um 10%
und Effizienz um 50%

Gemeinsam entwickelt mit Deutschlands innovativsten Beratern

Für 1 Stunde Beratung kommen 3 Stunden Nacharbeit.
Regulatorische Auflagen erfordern akribische Doku.
Admin-Stress nimmt dir Zeit für deine Kunden.
Beratungsdokumentation

Finanzberater steigern mit TODAY ihren Umsatz um 10% und Effizienz um 50%

Über 200 der innovativsten Finanzberater in Deutschland nutzen TODAY bereits.

TODAY AI: Gamechanger  
für Finanzberater

Hier die wichtigsten Funktionen deines neuen KI-Vertriebsassistent.

01
Mithören & Verstehen

TODAY nimmt dein Beratungsgespräch automatisch auf - sicher & gründlich - um dir Zeit zu sparen.

02
Automatische Dokumentation

Innerhalb von Sekunden entsteht ein vollständiges, DSGVO- und IDD-Konformes Protokoll inkl. To-Dos und CRM-Updates.

03
Passend zu deiner Arbeitsweise

TODAY funktioniert in der Videoberatung, VOIP-Telefonie und vor Ort beim Kunden - als App für iPhone, Android und iPad.

Warum immer mehr Finanzberater
in Deutschland auf TODAY setzen

Hohe Zeitersparnis
Über 5 Stunden pro Woche weniger Nacharbeit - und früher Feierabend. 
Perfekte Doku
Saubere Gesprächsnotizen & Beratungsprotokolle in Minuten.
100 % DSGVO-konform
Datensicherheit & Compliance garantiert.
Schnell startklar
Kein IT-Projekt, kein Setup, in 3 Minuten loslegen. 

Teste den führenden KI-Vertriebsassistent
für die Finanz- und Versicherungsbranche

4 Wochen kostenfrei

Monatlich
Jährlich (-20 %)
Pro
For ambitious advisors 
looking to scale
29€
per advisor / month + VAT
Included Features
Unlimited call summaries
Notetaker (Teams, Google Meet, Zoom)
Mobile App (iOS, Android)
Desktop-App
Advisory documentation
Custom data extraction
GDPR & AI Act-compliance
Performance
For ambitious organisations 
looking to scale performance
79€
per advisor / month + VAT
Everything in Pro
Coaching insights
Cross-Selling-Analysis
Performance-Reports (Conversations and Soft-Skills)
Workshops to define company-specific advisory approaches
Free proven TODAY Templates (Die perfekte Altersvorsorge, das perfekte Jahresgespräch)
Enterprise
For high-performing organisations with highest security and compliance needs
79€
/month
per number
Everything in Performance
TODAY Simulations - AI Role Play
SSO
Audit logs
Custom CRM-Integrations
Advanced anonymisation
Custom reports
On-premise and regional cloud deployments
Pro
For ambitious advisors 
looking to scale
758€
per year + VAT
Included Features
Unlimited call summaries
Notetaker (Teams, Google Meet, Zoom)
Mobile App (iOS, Android)
Desktop-App
Advisory documentation
Free proven TODAY Templates (Die perfekte Altersvorsorge, das perfekte Jahresgespräch)
Coaching insights
Custom data extraction
GDPR & AI Act-compliance
Performance
For ambitious organisations 
looking to scale performance
1517€
per year + VAT
Choose Performance
Choose Performance
2-10 Advisors, Free Manager Seat(s)
Everything in Pro
Cross-Selling-Analyse
Performance-Reports (Conversations and Soft-Skills)
Workshops to define company-specific advisory approaches
Enterprise
For high-performing organisations with highest security and compliance needs
79€
/month
per number
Everything in Performance
TODAY Simulations - AI Role Play
SSO
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Custom CRM-Integrations
Advanced anonymisation
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Volle KI-Power
für ambitionierte Finanzberater

Genieße TODAY-Coaching auf Top-Niveau zu Gesprächsführung, Soft-Skills. Lass dich von TODAY-Templates zu Jahresgespräch und Altersvorsorge von Top-Beratern inspirieren.

4.9/5

Coaching ist ein Value-Driver für uns. Mit TODAY erhalten wir 20x mehr Einblicke in die Kundengespräche und stärken unsere Feedback-Kultur.

Adrian Schmidt

Founder & Managing Director Käpsele GmbH

Häufig gestellte Fragen

Ist Today DSGVO-konform?

Ja. Server in der EU, keine Datenübertragung in die USA.

Wie lange dauert das Setup?

Unter 3 Minuten – Browser oder App installieren und starten.

Muss ich mein CRM anpassen?

Nein. TODAY exportiert Daten einfach und sicher.

Funktioniert das auch bei Telefon-Beratung?

Ja, TODAY unterstützt Telefon, Video und Vor-Ort-Gespräche.

Wie sicher ist die KI?

Alle Modelle laufen in EU-Clouds, AI-Act-ready.