Der KI-Assistent für Versicherungsmakler
Du berätst, TODAY erledigt den Rest: Beratungsdokumentation, E-Mail an den Kunden und MVP-Pflege sind fertig, bevor du aufgelegt hast. Vor Ort, im Videocall und am Telefon.
Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung und Begründung: vollständig ausgefüllt nach deiner Vorlage.
Betreff: Ihr Versicherungs-Check: „Vielen Dank für das Gespräch heute. Wie besprochen …“
Score 84 / 100 · Tipp: Den Mehrwert des Maklermandats noch früher im Gespräch greifbar machen.
Deine 30 Tage mit TODAY
Was sich in deiner Testphase verändert
30 Tage kostenlos, ab dem ersten Termin spürbar. So sieht dein Weg mit TODAY aus.
Startklar in Minuten
- App installieren
- Kalender und CRM verbinden
- Erste Kundengespräche transkribieren
- Ab jetzt vergisst du nichts mehr
Deine eigenen Vorlagen
- Zusammenfassungs-Vorlagen für jede Terminart
- Erstgespräch, Versicherungs-Check, Schadenfall, Jahresgespräch
- Jede Doku so, wie du sie brauchst
Coaching nach deinem Leitfaden
- TODAY schlägt Leitfäden für deine Gespräche vor
- Du verfeinerst sie nach deiner Beratungslogik
- Jedes Gespräch bekommt präzises Vertriebscoaching
Der Unterschied in Zahlen
- Im Schnitt 5 Stunden pro Woche gespart
- Deutlich mehr Informationen in deinem CRM
- Weniger Verwaltung, mehr Zeit für Kunden
Nach dem Termin
Aufgelegt, und die Nacharbeit ist erledigt
Kein Protokoll abends am Küchentisch, keine Daten, die im Notizbuch verstauben. TODAY macht aus jedem Gespräch alles, was danach anfällt.
Beratungsdoku nach deiner Vorlage
Beratungsanlass, Wünsche und Bedürfnisse, Empfehlung und Begründung. IDD-konform und vollständig ausgefüllt.
E-Mail an den Kunden, versandfertig
Zusammenfassung, nächste Schritte und angeforderte Unterlagen. Du prüfst kurz und schickst ab.
MVP und CRM immer aktuell
Verträge, Familie, Einkommen, Wiedervorlagen: Alle Datenpunkte landen automatisch in deinem System.
Thomas Krause
Kunde seit 2021
Überall dabei
Überall, wo du berätst
Ob am Küchentisch des Kunden, im Videocall oder am Telefon: TODAY schreibt mit. Anonymisiert in Echtzeit, ohne dass Audio gespeichert wird.
Termin vor Ort
Familie Krause · Versicherungs-Check
Fachvokabular erkannt
Beim Kunden vor Ort
Handy-App auf den Tisch, Termin starten. TODAY transkribiert mit, während du dich ganz auf den Kunden konzentrierst.
Im Videocall
Desktop-App für Mac und Windows. Funktioniert mit Teams, Zoom und Google Meet.
Am Telefon
Telefonate über VoIP oder Softphone transkribiert die Desktop-App genauso mit.
TODAY Voice · dein KI-Telefonassistent
Kein Anruf geht mehr verloren
Während du im Termin bist, nimmt TODAY Voice ab: nimmt Rückrufbitten und Terminwünsche auf, erfasst Schadenmeldungen und qualifiziert Anfragen vor.
- Rund um die Uhr erreichbar, auch abends und am Wochenende
- Speziell für die Versicherungsbranche entwickelt
- DSGVO- und AI-Act-konform
Während du im Termin warst
- Anrufer
- Maria Schulz, Bestandskundin
- Anliegen
- Kfz-Schaden: Parkrempler auf dem Supermarktparkplatz
- Erfasst
- Kennzeichen, Schadendatum, Fotos angefordert
- Nächster Schritt
- Rückruf morgen, 9:00 Uhr, im Kalender
AskTODAY
Chatte mit Gesprächen und Verträgen
Hier ist das Wichtigste aus Vertrag und Gesprächen:
- Hausrat: 150 € Selbstbeteiligung, Versicherungssumme 65.000 €
- Kfz (Termin 14.10.): Beitrag zu hoch, Wechsel zum 30.11. gewünscht
- Offen: Fahrzeugschein sollte per E-Mail kommen
Erledigt. Die Checkliste ist in TODAY angelegt:
Leitfaden · Versicherungs-Check NeukundeAskTODAY
Chatte mit deinen Gesprächen und Verträgen
Dein Chatbot mit dem Gedächtnis deines gesamten Bestands. Er antwortet aus Transkripten und Verträgen, immer mit Quelle.
Bestandsfragen sofort beantwortet
„Welche Selbstbeteiligung hat Herr Krause in der Hausrat?“ Die Antwort kommt in Sekunden, statt dass du Ordner wälzt.
Terminvorbereitung in Sekunden
Was zuletzt besprochen wurde, was offen ist und wo der nächste Aufhänger liegt.
Leitfäden direkt bauen
Neue Gesprächsleitfäden und Checklisten aus dem Chat heraus anlegen, ohne Setup.
TellTODAY
Tippe nie wieder
E-Mails, Schadenmeldungen, MVP-Notizen und Anträge: Kurzbefehl drücken, sprechen, fertig. In jeder App, viermal schneller als tippen.
Sprich einfach, TellTODAY schreibt …
Überall, wo dein Cursor ist
E-Mail-Programm, MVP, Versicherer-Portal oder Chat: TellTODAY schreibt direkt hinein.
Sprich einfach natürlich
Füllwörter fliegen raus, Formatierung stimmt. Aus Gesprochenem wird polierter Text.
Mit deinem Fachvokabular
Tarife, Gesellschaften und Fachbegriffe werden auch beim Diktieren korrekt geschrieben.
Vertrauen
Makler, Pools und Versicherer arbeiten mit TODAY
DSGVO-konform
Anonymisierte Echtzeit-Transkription, kein gespeichertes Audio. Datenschutz ist Teil der Architektur.
ISO 27001 zertifiziert
Zertifiziertes Informationssicherheits-Management und geprüfte Prozesse für die Daten deiner Kunden.
EU-AI-Act-konform
Erfüllt die Anforderungen des EU AI Acts. Das Use Case Assessment gibt es auf Anfrage.
Häufige Fragen von Maklern
Ja. TODAY ist für Versicherungsmakler gebaut, vom Einzelmakler bis zum Maklerbüro mit Team. TODAY schreibt deine Beratungsdokumentation IDD-konform nach deiner Vorlage, schickt dem Kunden die Zusammenfassung per E-Mail und überträgt alle Daten in dein MVP oder CRM. Das funktioniert beim Kunden vor Ort, im Videocall und am Telefon. Wenn du im Termin bist, nimmt TODAY Voice deine Anrufe an.
Ja. TODAY überträgt Datenpunkte und Gesprächszusammenfassung in gängige Maklerverwaltungsprogramme und CRMs, zum Beispiel die Ameise, Professional Works, HubSpot, Pipedrive oder Zoho. Andere Systeme binden wir über Make an.
TODAY speichert kein Audio, sondern transkribiert anonymisiert in Echtzeit. Nach unserer rechtlichen Einschätzung reicht deshalb eine Vorabinformation, zum Beispiel in der Terminbestätigung. Eine Aufzeichnungs-Einwilligung zu Gesprächsbeginn ist nicht nötig.
Ja. Vor Ort nutzt du die Handy-App, für Videocalls (Teams, Zoom, Meet) und Telefonate über VoIP oder Softphone die Desktop-App für Mac und Windows.
TODAY Voice ist dein KI-Telefonassistent. Er nimmt Anrufe an, wenn du im Termin bist, nimmt Rückrufbitten und Terminwünsche auf, erfasst Schadenmeldungen und qualifiziert Anfragen vor. Rund um die Uhr, DSGVO- und AI-Act-konform.
Mit AskTODAY chattest du mit deinen Gesprächen und Verträgen: Bestandsfragen beantworten, Termine vorbereiten, Leitfäden bauen. TellTODAY ist die Diktierfunktion der Desktop-App: Sie schreibt dort, wo dein Cursor ist, viermal schneller als tippen.
Du kannst TODAY 30 Tage kostenlos testen. Alle Pakete und Preise findest du auf unserer Preisseite.
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