KI-Trainingssimulationen · für die Finanzberatung

Übe das schwierige Gespräch, bevor es zählt

Deine Berater führen echte Sprachgespräche mit KI-Kunden, die realistisch reagieren und Einwände bringen. Direkt danach gibt es objektives Coaching.

Persönliche Live-Demo · unverbindlich
  • IDD-Punkte für jedes Training
  • Weiterbildung gemäß § 34d GewO
Simulation · BU ErstgesprächLive-Simulation
TW
30%schnellere Einarbeitung
24/7verfügbar, auch mobil
20×mehr Coaching pro Berater
15 Std.IDD-Weiterbildungszeit pro Jahr

So funktioniert es

Wie ein Flugsimulator für die Finanzbranche

In vier Schritten vom Szenario zum besseren Gespräch. Kein Seminar, keine Wartezeit: Deine Berater üben so oft sie wollen und werden nach jedem Gespräch messbar besser.

  1. 1

    Szenario wählen

    Ein fertiges Szenario für PKV, BU oder Pflege. Oder mit Remix eins aus einem echten Gespräch.

  2. 2

    KI-Kunden konfigurieren

    Alter, Stimme, Erfahrung, Risiko, Einwände und DISC-Profil. Jeder Avatar reagiert individuell.

  3. 3

    Live sprechen

    Dein Berater führt ein echtes Sprachgespräch, am Desktop oder unterwegs am Handy.

  4. 4

    Sofort besser werden

    Direkt danach: Score, Scorecard und die drei wichtigsten Tipps. Die Trainingszeit zählt automatisch als IDD-Weiterbildung.

Der Unterschied

Rollenspiel gestern, echtes Training heute

Klassisches Training

  • Die Führungskraft spielt den Kunden, wenn sie Zeit findet
  • Neue Berater üben zum ersten Mal am echten Interessenten
  • Feedback kommt Wochen später und beruht auf Bauchgefühl
  • Ein Seminartermin für alle, unabhängig vom Erfahrungsstand
Mit TODAY
  • Jeder trainiert rund um die Uhr, selbstbestimmt und im eigenen Tempo
  • Geschützte Umgebung: kein echter Interessent steht auf dem Spiel
  • Objektives Coaching in Sekunden nach dem Gespräch
  • Jede Trainingsminute zählt als IDD-Weiterbildungszeit (§ 34d GewO)
Demo vereinbaren

In 30 Minuten siehst du live, wie dein Team damit trainiert.

Für die Branche gebaut

Entwickelt für Finanz- und Versicherungsberatung

TODAY ist kein allgemeines Sales-Tool. Szenarien, Einwände und Coaching sind auf die Finanz- und Versicherungsberatung im DACH-Markt zugeschnitten und auf eure eigene Logik kalibrierbar.

01

Echte Branchenszenarien

PKV, BU, Pflege, Altersvorsorge, Kaltakquise und Erstberatung, fertig vorbereitet und sofort einsatzbereit.

02

Einwände aus dem Alltag

„Zu teuer", „brauche ich nicht", „das überlege ich mir noch": genau die Sätze, die eure Kunden wirklich sagen.

03

Coaching mit eurer Beratungslogik

Bewertet Einwandbehandlung und Abschluss, prüft eure Beratungsphilosophie und ob die Beratung den Pflichten aus § 34d GewO entspricht.

04

IDD-Punkte beim Training

Jede Trainingsminute zählt als Weiterbildungszeit gemäß § 34d GewO und wird automatisch für den IDD-Nachweis dokumentiert.

05

DSGVO- & AI-Act-konform

Europäisch gebaut. Trainiert wird ausschließlich mit KI-Kunden, ganz ohne echte Kundendaten.

06

Vom Einzelmakler bis zum Vertrieb

Über 3.500 Berater trainieren mit TODAY, kalibriert auf eure eigene Beratungslogik.

Kundentypen

Jeder Kunde tickt anders. Trainiere mit allen.

Unsere KI-Kunden basieren auf dem DISC-Modell. Jedes Profil hat eine eigene Geschichte, eigene Einwände und ein eigenes Gesprächsverhalten.

Dominantdirekt, fordernd, ergebnisorientiert
Initiativoffen, gesprächig, sprunghaft
Stetiggeduldig, loyal, sicherheitsbedürftig
Gewissenhaftanalytisch, kritisch, detailverliebt
M

Marco, 38

Bauunternehmer

D · Dominant

Führt einen Betrieb mit zwölf Mitarbeitern und hat keine Zeit zu verlieren. Unterbricht, verhandelt hart und will Zahlen statt Smalltalk. Eine BU hält er für Geldverschwendung: „Mir passiert schon nichts.“

BU-BeratungSchwierig
J

Julia, 27

Marketing-Managerin

I · Initiativ

Begeistert sich schnell, erzählt gern und schweift ab. Findet jede Idee „super spannend“, aber beim Abschluss wird es plötzlich still. Braucht klare Führung durch das Gespräch.

AltersvorsorgeMittel
S

Sabine, 52

Verwaltungsangestellte

S · Stetig

Hat schlechte Erfahrungen mit einem Strukturvertrieb gemacht und ist seitdem vorsichtig. Braucht Sicherheit, Geduld und Vertrauen. Bei Druck blockt sie sofort ab.

PflegevorsorgeMittel
T

Thomas, 41

Ingenieur

C · Gewissenhaft

Vater von zwei Kindern, vergleicht seit Wochen PKV-Tarife in einer eigenen Excel-Tabelle. Stellt Detailfragen zur Beitragsentwicklung und will jede Aussage belegt haben.

PKV-WechselSchwierig
K

Katrin, 49

Zahnärztin

D · Dominant

Praxisinhaberin, ihr Kalender ist auf die Minute getaktet. Am Telefon hast du 30 Sekunden, um ihr Interesse zu wecken. Danach ist das Gespräch vorbei.

KaltakquiseSchwierig
P

Peter, 44

Vertriebsleiter

I · Initiativ

Redet gern und viel und kennt immer „jemanden, der sich damit auskennt“. Charmant, aber sprunghaft: Er verschiebt Termine und sagt selten klar ab. Bleib dran, ohne aufdringlich zu werden.

TerminvereinbarungMittel
H

Heinz, 58

Lehrer

S · Stetig

Kurz vor der Pension und seit 20 Jahren treuer Kunde. Will eigentlich nichts verändern: „Das habe ich immer so gemacht.“ Neue Vorschläge brauchen einen sehr guten Grund.

RuhestandsplanungLeicht
A

Aylin, 31

Softwareentwicklerin

C · Gewissenhaft

Hat sich durch Foren und Vergleichsportale gelesen und kommt mit einer Liste an Fragen. Ihren ETF-Sparplan hat sie längst. Warum sollte sie überhaupt noch Beratung brauchen?

ErstberatungMittel

Euer Vertrieb arbeitet mit einem anderen Persönlichkeitsmodell? Kein Problem: TODAY bildet jedes Modell ab, vom Branchenstandard bis zu eurer eigenen Typologie.

Insights DiscoveryStructogramBig Five16 PersonalitiesLimbic Types+ Euer eigenes Modell
Besprich mit uns, wie euer Modell in TODAY aussieht

Simulationen + Assistent

Training, das nicht nach zwei Wochen verpufft

Viele Vertriebe kennen das Muster: Nach dem Rollenspiel-Seminar steigen die Abschlussquoten. Zwei Wochen später sind sie wieder auf dem alten Stand, weil das Coaching im Alltag verpufft.

TODAY löst das: Du hinterlegst deine Gesprächsleitfäden einmal als Scorecard. Simulationen und der TODAY-Assistent coachen damit nach denselben Kriterien, im Training und in jedem echten Kundengespräch.

  • Eine Scorecard für alles

    Gesprächsleitfäden einmal hinterlegen: Sie gelten in der Simulation und im echten Termin.

  • Voller Wiedererkennungswert

    Gleiche Dimensionen, gleiche Sprache, gleiche Tipps, in Training und Praxis.

  • Feedback, das nicht aufhört

    Nach dem Onboarding coacht der Assistent täglich weiter, in jedem echten Kundengespräch.

Abschlussquote nach Trainingsstart
Mit TODAYKlassisches Rollenspiel
Mit TODAYRollenspielCoaching vergessen,Quote fällt zurückTägliches Feedbackim echten TerminOnboarding2 Wochen3 Monate

Remix

Training basierend auf echten Kundengesprächen

Und der Kreislauf schließt sich: Was der Assistent in euren echten Gesprächen hört, wird mit Remix per Klick zur nächsten Simulation. Mit dem passenden KI-Kunden, den echten Einwänden und genau der Situation, die schwierig war.

Echtes BeratungsgesprächConversation Intelligence
Ehrlich gesagt ist mir das alles zu teuer.
Verstehe ich. Was genau macht Sie beim Preis unsicher?
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche.
Remix
KI

Simulation bereit

Nachgebaut aus dem echten Gespräch

Einwand des KI-Kunden

„Mir ist das alles zu teuer. Ich weiß nicht, ob ich das brauche.“

Preis-EinwandDISC · Skeptisch

Aus der Realität

Jede Simulation entsteht aus einem echten Gespräch, mit den Einwänden, die eure Kunden wirklich bringen.

In einem Klick

Kein Setup, keine Skripte. Remix baut Kundenprofil und Szenario automatisch aus dem Gespräch.

Für das ganze Team

Ein schwieriger Fall wird zur Übung, die jeder Berater so oft durchspielen kann, wie er will.

Die Plattform

Alles für echtes Können in einer Umgebung

Auswertung & Coaching

Konkretes Feedback nach jedem Gespräch

Scorecard über alle Dimensionen, vollständiges Transkript und die drei wichtigsten Tipps fürs nächste Mal, objektiv und sofort.

Sales Coaching68/100KI-Kunde: Thomas Wagner
EröffnungEinwandbehandlungClosingCross-SellingVerkaufspsychologieSchlagfertigkeitRhetorikStorytellingSprachflussGesprächsstruktur

Top 3 Tipps für den nächsten Anruf

1

Zu Beginn einen klaren Gesprächsrahmen mit Agenda setzen und den Zweck des Gesprächs transparent machen.

2

Nach der Bedarfsaufnahme konsequent eine kurze Bestandserhebung anschließen, statt das Gespräch auslaufen zu lassen.

3

Gezielt mit offenen Fragen arbeiten, um vom Informationsaustausch zu einer echten Bedarfsklärung zu kommen.

20×

Mehr Coaching

als im klassischen Seminar, für jeden Berater, jede Woche.

1

Klick bis zur Simulation

Remix macht aus jeder echten Beratung ein Trainingsszenario, mit realen Einwänden.

Missionen & Bestenlisten

Training, das dein ganzes Team mitnimmt

Weise Programme mit Mindest-Score zu, verfolge den Fortschritt jedes Beraters und mach mit Bestenlisten aus Üben einen Wettbewerb.

MissionenNeu erstellen
MissionAufgabeFortschritt

Onboarding Q3

Aktiv · 8 Berater

6× BU Erstgespräch · Min. 75 %

82%

Cold-Calling Sprint

Aktiv · 12 Berater

8× Kaltakquise · Min. 80 %

64%

PKV Vertiefung

Abgeschlossen · 5 Berater

4× PKV Zweitgespräch · Min. 85 %

100%
BestenlisteCold-Calling Sprint
1Lena Brandt91/100
2Max Müller87/100
3Marco Reinhard84/100

KI-Kundenprofile

Baue jeden Kunden bis ins Detail nach

Stimme, Alter, Erfahrung, Risikobereitschaft, Einwände und DISC-Profil: Der Avatar reagiert dynamisch und bleibt in der Rolle.

T

Kundenprofil bearbeiten

Thomas · Vater mit 2 Kindern

Alter des Kunden41 Jahre
Stimme
Freundlicher Mann
Vorherige Finanzerfahrung
GrundlegendFortgeschrittenExperte
Risikotoleranz
NiedrigMittelHoch
Zentrale Bedenken & Ängste

„Ist das nicht rausgeworfenes Geld? Bei mir wird schon nichts passieren.“

Jahreseinkommen · 60.000 €DISC · Gewissenhaft
IDD

Punkte beim Üben sammeln

Trainingszeit zählt als Weiterbildungszeit gemäß § 34d GewO und wird automatisch dokumentiert. 24/7 verfügbar, auch mobil.

Häufige Fragen

Demo vereinbarenPersönliche Live-Demo · unverbindlich

Deine Berater führen realistische Sprachgespräche mit KI-Kunden, die wie echte Interessenten reagieren und Einwände bringen, wie ein Flugsimulator für Beratungsgespräche. Statt teurer Rollenspiele im Seminar kann jeder Berater rund um die Uhr üben und bekommt sofortiges, objektives Feedback.

Ja. Die Zeit in den Simulationen zählt als Weiterbildungszeit im Sinne der IDD-Weiterbildungspflicht nach § 34d GewO (15 Stunden pro Jahr). TODAY dokumentiert jede Trainingsminute automatisch, sodass ihr die Zeiten direkt für den Weiterbildungsnachweis verwenden könnt. So wird aus der Pflichtweiterbildung echtes Training am eigenen Gesprächsverhalten.

Ja. Das Coaching bewertet nicht nur Gesprächsführung und Abschluss, sondern auch, ob die Beratung inhaltlich korrekt war und den Pflichten eines Versicherungsvermittlers nach § 34d GewO entspricht. Das gilt in der Simulation genauso wie in echten Kundengesprächen mit dem TODAY-Assistenten. So erkennen Berater und Führungskräfte frühzeitig, wo fachlich oder regulatorisch nachgeschärft werden muss, bevor es ein echter Kunde oder eine Prüfung tut.

Der TODAY-Assistent sitzt bei euren echten Kundengesprächen mit, transkribiert und analysiert sie und liefert Coaching. Genau diese echten Gespräche kannst du mit der Remix-Funktion per Klick in eine Simulation verwandeln: dieselbe Beratungslogik, dieselben Einwände, jetzt zum beliebig oft Üben.

Ja. Deine Gesprächsleitfäden hinterlegst du einmal als Scorecard. Simulationen und der TODAY-Assistent bewerten danach mit denselben Dimensionen, derselben Sprache und denselben Tipps. Dieser Wiedererkennungswert sorgt dafür, dass Training nicht nach zwei Wochen verpufft: Nach dem Onboarding bekommt jeder Berater täglich Feedback in echten Terminen und das Gelernte bleibt im Alltag verankert.

Jedes Kundenprofil ist frei konfigurierbar: Alter, Stimme, Beruf, Finanzerfahrung, Risikotoleranz, zentrale Bedenken und DISC-Persönlichkeit. Vom dominanten Unternehmer bis zur gewissenhaften Ingenieurin reagieren die Avatare dynamisch auf den Gesprächsverlauf und bleiben in ihrer Rolle, inklusive Widerstand, Rückfragen und Einwänden.

Ja, genau dafür ist die Remix-Funktion da. TODAY analysiert eure echten Beratungsgespräche und macht daraus per Klick eine Simulation: mit dem passenden KI-Kunden, den tatsächlichen Einwänden und genau der Situation, die im Original schwierig war. So üben deine Berater nicht an konstruierten Beispielen, sondern an den Gesprächen, die in eurem Alltag wirklich vorkommen.

Die Simulationen laufen im Browser, am Desktop und mobil am Handy. So können deine Berater trainieren, wann und wo sie wollen, ohne zusätzliche Installation.

Über Missionen weist du deinem Team Trainingsprogramme mit Mindest-Score und Anzahl an Simulationen zu. Im Dashboard siehst du Abschlussraten, Trainingszeit, Szenariofortschritt und Bestenlisten, für jeden Berater und für die gesamte Organisation.

Mit den vorgefertigten Vorlagen startet ihr ab Tag 1. Wer die eigene Beratungslogik abbilden möchte, bekommt Szenarien und Kundenprofile in wenigen Tagen kalibriert.

Ja. TODAY ist auf den europäischen Markt ausgelegt und erfüllt die Anforderungen von DSGVO und AI-Act. Trainingsgespräche finden ausschließlich mit KI-Kunden statt, ganz ohne echte Kundendaten.

Lass deine Berater trainieren, bevor es der echte Kunde tut

Starte in wenigen Minuten mit fertigen Szenarien, sammle IDD-Punkte ab dem ersten Training und bilde eure eigene Beratungslogik ab.

Demo vereinbaren

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